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新股与旧股一起发 小米究竟值多少钱

时间:2022-09-29 22:13:08 | 浏览:3501

昨日,小米启动港股IPO路演,万众瞩目的小米终于开始认购了! 一大早,小米就在港交所披露易网站上更新了招股资料,招股详情也伴随着承销商发给机构投资者的邮件浮出水面。集资上限551亿港元原股东套现近200亿港元招股详情先一睹为快:招股概览:拟

昨日,小米启动港股IPO路演,万众瞩目的小米终于开始认购了!

一大早,小米就在港交所披露易网站上更新了招股资料,招股详情也伴随着承销商发给机构投资者的邮件浮出水面。

集资上限551亿港元

原股东套现近200亿港元

招股详情先一睹为快:

招股概览:拟发行股份规模:21.79585亿股B类股份,其中95%配售给国际投资者,约20.70605亿股,5%在港公开发售,约1.0898亿股

招股价: 17至22港元/股

集资规模:47.21亿至61.09亿美元(370.5亿至479.5亿港元),另设15%超额配售权,如获行使,集资额则增至54.29亿至70.25亿美元(426.1亿至551.4亿港元)

买卖单位:每手200股

招股时间表:

国际配售启动:6月21日

配售截止日:6月28日

预期上市挂牌:7月9日

作为港股首家“同股不同权”的新股,小米备受瞩目。若超额配售权获行使,集资额上限更有望达到551亿港元,有机会成为邮储银行后,港股市场集资规模最大的新股。

值得注意的是,小米拟发售的21.8亿股中,65.3%(约14.2亿股)为新股,34.7%(约7.6亿股)为旧股。另外,在超额配售权中,有38.7%(约1.26亿股)为旧股。这意味着,算上超额配售权部分,原股东拟借本次IPO出售8.86亿股旧股,套现194亿港元(按22港元/股计算)。

据有意参与配售的机构人士透露,拟出售旧股的股东为晨兴集团、刘德、洪锋、黎万强等。

其中,晨兴是从第一轮融资便开始参与的创投机构,目前持股17.19%;刘德是负责IoT及生活消费产品业务的联合创始人、高级副总裁;洪锋是负责MIUI平台及小米移动互联网与互联网金融业务的联合创始人、高级副总裁;黎万强则是负责品牌、市场及公关的联合创始人、高级副总裁及品牌战略官。

据了解,作为大股东及高级管理人员,他们手头的剩余股份在小米上市后均会禁售一年,和大股东雷军一样。

7家基石投资者认购5.48亿美元

接受小米700亿美元上限估值

承销商的销售文件还显示,小米已引入7名基石投资者,他们合计认购5.48亿美元(约42.74亿港元)股份。

其中,CICFHEntertainment(中投中财娱乐)认购1.92亿美元;中国移动、高通各认购1亿美元;CDBPrivateEquity(国开开元股权投资管理有限公司)认购6600万美元;保利集团认购3200万美元;顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。

据了解,这7家基石投资者是从30多家机构中选出的,他们在产业布局、全球化、物联网、贸易物流等领域和小米有深度合作前景,与小米战略协同的效应比较明显。此外,他们均接受小米700亿美元的上限估值。

据了解,此次小米 IPO,共获得23家投行“护航”,保荐人为高盛、摩根士丹利、中信里昂证券。21日,逾300名投资者出席了小米在港岛香格里拉大酒店举行的投资者推介会,场面火爆。

5%股份供散户认购

最多回拨至10%

根据招股销售文件,本次全球发售仅分配了5%的股份供散户投资者认购,即便公开认购非常火爆触发回拨机制,公开发售占比也最多只能增至10%,远低于其他大型新股的20%。

小米的销售文件称,若公开发售认购额超出拟发售股数的15倍,但少于50倍时,则触发回拨机制,公开发售占比由5%增至7%;若超额认购倍数在50倍至100倍之间,则公开发售占比会增至9%;若超购100倍以上,则公开发售最多回拨至10%。

信诚证券联席董事张智威认为,公开发售占比少,一来可减少上市后股价波动,另一方面也可吸引更多机构投资者参与,对招股表现及上市后股价表现,都有帮助。

17至22港元/股的招股价,贵不贵?

这当然要看跟谁对标了!

经投行人士测算,根据小米17至22港元/股的招股价,小米上市后的市值区间为540亿至700亿美元,这个定价区间低于高盛、摩根士丹利、摩根大通、中信里昂证券、瑞信等机构给出的800亿至940亿美元的估值。有市场人士称,这是雷军选择主动调低定价,为小米上市后留足上涨空间。

然而,市场似乎仍不觉得便宜。

彭博指出,小米的IPO指导价格区间对应该公司的估值为2019年预测市盈率22.7至29.9倍。若超额配售权获完全行使,按今年预估利润计算,指导价格区间对应的市盈率为39.6至51.3倍。

分析人士指出,小米贵不贵,估值合不合理,关键还是要看小米到底是应该对标智能硬件公司,还是应该对标互联网公司。

当然,小米的创始人雷军坚称,小米不是单纯的硬件公司,而是一家创新驱动的互联网公司!

截至2018年3月,小米MIUI系统拥有1.9亿月活用户。

但有投行认为:小米2015年至2017年来自智能手机的销售收入分别为537亿元、488亿元和806亿元,占总收入比例分别为80.4%、71.3%和70.3%。互联网服务在总收入占比不到10%,而且还在下降,从2016年的9.6%下降至2017车的8.6%!

国泰君安国际最新研报认为,小米的估值可能会高于全球任何一家硬件公司,同时也并不比互联网企业便宜。美国的苹果公司及韩国的三星电子2019年预测市盈率约16倍和6倍,而我国两大互联网龙头公司阿里巴巴和腾讯2019年预测市盈率分别约34倍和37倍。

国泰君安国际还指出,目前国内智能手机市场渐趋饱和,而小米将手机业务转向海外市场,如印度。据IDC统计,2017年四季度,小米智能手机在印度的出货量排名第一。但在印度最流行的前50款APP中,并没有小米的身影。因此,就海外业务而言,很难视小米为一家互联网公司,其更接近于一家智能硬件生产商。

本文源自上海证券报

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